Sabeco chốt ngày thâu tóm chủ hãng bia Sagota

Sabeco chính thức mua công khai 43,2% vốn tại Sabibeco từ ngày 31/10. Ảnh: SBB.

HĐQT Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (HoSE: SAB) vừa thông báo kế hoạch chào mua công khai hơn 37,8 triệu cổ phiếu SBB, tương ứng 43,2% vốn của CTCP Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây - Sabibeco - đơn vị có 6 nhà máy bia và thương hiệu bia Sagota.

Theo kế hoạch, Sabeco sẽ chào mua công khai số cổ phiếu này trong giai đoạn 31/10 - 25/12, để nâng sở hữu trực tiếp từ 14,4 triệu cổ phiếu lên hơn 52 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 59,6% vốn, qua đó trở thành công ty mẹ của Sabibeco.

Nếu gộp cả người liên quan của Sabeco, tổng số cổ phần nắm giữ dự kiến sẽ đạt gần 58 triệu cổ phiếu, tương ứng gần 66% vốn Sabibeco.

Với giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sabeco cần chi hơn 830 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ này. Đáng chú ý, mức giá này cao hơn 24% so với thị giá 17.800 đồng/cổ phiếu của SBB tại thời điểm kết phiên giao dịch ngày 25/10.

Còn trong hồ sơ chào mua, Sabeco cho biết bình quân giá tham chiếu của cổ phiếu SBB trong 2 tháng liền trước ngày gửi giấy đăng ký chào mua công khai (từ 12/6 đến 5/9) là 15.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, mức giá chào mua 22.000 đồng/cổ phiếu Sabeco đưa ra đã cao hơn 45%.

Trước đó, ngày 17/10, Ủy ban Chứng khoán cũng đã có văn bản gửi Sabeco nêu rõ tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đầy đủ. Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán đề nghị Sabeco báo cáo kết quả chào mua công khai theo quy định.

Theo hồ sơ chào mua, Sabeco cho biết trong quá trình chào mua, tổng công ty có thể tăng giá chào mua (nếu cần) để đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp với tình hình thị trường.

Tuy nhiên, chủ hãng bia Sài Gòn cũng đưa ra điều kiện doanh nghiệp này có quyền rút lại việc chào mua nếu số lượng cổ phiếu SBB đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu, là hơn 25,12 triệu cổ phiếu - tương đương 28,7% tổng cổ phiếu đang lưu hành, hoặc SBB giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Bên cạnh đó, nếu Sabibeco bán tài sản của công ty có giá trị từ 35% tổng tài sản căn cứ trên báo cáo tài chính kỳ gần nhất, Sabeco cũng sẽ hủy bỏ thương vụ trên.

Công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện thương vụ thâu tóm của Sabeco là Công ty CP Chứng khoán Vietcap.

Thực tế, kế hoạch thâu tóm đã từng được ban lãnh đạo Sabeco công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Thời điểm đó, chủ hãng bia Sài Gòn tiết lộ ý định nâng tỷ lệ sở hữu tại Sabibeco, biến doanh nghiệp này thành công ty con.

Sabibeco được thành lập vào năm 2005, nổi tiếng với dòng sản phẩm bia Sagota. Công ty hiện có 6 nhà máy thành viên và liên kết, với tổng công suất sản xuất đạt 610 triệu lít bia mỗi năm.

Kể từ năm 2020 đến nay, doanh thu của Sabibeco đều duy trì quanh ngưỡng 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty liên tục báo lỗ. Đặc biệt, năm ngoái, nhà sản xuất bia này lỗ tới 152 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Sabibeco ghi nhận doanh thu đạt 635 tỷ đồng, tăng 13%. Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng gấp 5 lần dẫn đến khoản lỗ sau thuế 92 tỷ đồng.

Về Sabeco, 6 tháng đầu năm, tổng công ty này đã ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ lên 15.270 tỷ đồng, lãi ròng cũng cải thiện lên 2.343 tỷ đồng.