Bac A Bank hút thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ mã BABL2427009.

Theo đó, Bac A Bank đã huy động thành công lô trái phiếu trên tại thị trường trong nước với khối lượng 1.000 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Ngày phát hành là 20/11/2024, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,2%/năm.

Trước đó, ngày 5/11/2024, Bac A Bank cũng đã phát hành thành công lô trái phiếu BABL2427008 với giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã huy động tổng cộng 9 lô trái phiếu với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng. Giá trị các lô trái phiếu dao động từ 500 - 1.000 tỷ đồng.

Thông tin các mã trái phiếu Bac A Bank phát hành từ đầu năm 2024 đến nay.

Trong đó, thời điểm ngân hàng đẩy mạnh huy động trái phiếu là vào hồi tháng 6/2024 với 2.500 tỷ đồng cho 3 mã trái phiếu BABL2427004, BABL2427005 và BABL2427006.

Ở chiều ngược lại, trong năm nay, Bac A Bank đã mua lại trước hạn 6 mã trái phiếu với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động ngân hàng, mới đây, Bac A Bank đã công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và triển khai tăng vốn điều lệ mới năm 2024 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.

Bac A Bank cho biết, lý do điều chỉnh lần này là để đảm bảo phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 phù hợp sau khi dừng chào bán gần 89,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ngày 15/11/2024.

Cụ thể, Bac A Bank thông qua 2 đợt tăng vốn. Đợt 1 tăng vốn điều lệ thông qua phát hành gần 62,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương ứng tỉ lệ 6,93%. Cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và 2025.

Đợt 2 tăng vốn thông qua chào bán thêm 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỉ lệ chào bán 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 10 quyền mua cổ phiếu, mỗi quyền mua sẽ được mua 10 cổ phiếu.

Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua. Cổ phiếu phát hành đợt này cũng không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức nói trên.

Nếu hoàn tất cả 2 đợt phát hành nói trên, Bac A Bank dự kiến sẽ phát hành thêm 157,8 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 8.959 tỷ đồng lên 10.538 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên ngày 26/11, cổ phiếu BAB tăng 0,85% so với phiên trước đó lên 11.800 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch gần 1.500 đơn vị.