ACB sắp phát hành thêm 15.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo ACB, trái phiếu phát hành đợt 2 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 trong năm 2024 của ngân hàng.

Theo đó, ACB dự kiến phát hành tối đa 15.000 tỷ đồng trái phiếu ra thị trường, mỗi trái phiếu phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng hoặc bội số của 100 triệu đồng, tương ứng tổng số lượng trái phiếu phát hành là 150.000 trái phiếu.

Kỳ hạn tối đa 5 năm. Mức lãi suất tùy theo nhu cầu của thị trường, Tổng Giám đốc sẽ quyết định lãi suất trái phiếu là lãi suất cố định hay thả nổi được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ.

ACB sắp phát hành thêm 15.000 tỷ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Trái phiếu phát hành đợt 2 là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của ACB.

Ngân hàng dự kiến phát hành 15 đợt trái phiếu với đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức đáp ứng quy định của pháp luật về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thanh toán lãi định kỳ với hình thức trả sau, 12 tháng một lần.

Mục đích phát hành trái phiếu là nhằm phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư cũng như đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo thông tin cập nhật của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong khoảng thời gian từ 4/6 đến 24/7, ngân hàng ACB đã phát hành thành công 6 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 13.670 tỷ đồng.

ACB huy động gần 13.000 tỷ đồng trái phiếu trong 7 tháng 2024ĐỌC NGAY

Trong đó, 2 lô trái phiếu ACBL2426001 và ACBL2426002 có giá trị lớn nhất là 5.000 tỷ đồng phát hành liên tiếp trong 2 ngày 4-5/6, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn năm 2026. Lãi suất phát hành của 2 lô trái phiếu đều là 4,5%/năm.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý II/2024, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 7.112 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Ngân hàng đã tiết giảm chi phí hoạt động từ 2.585 tỷ đồng xuống gần 2.466 tỷ đồng.

Đồng thời giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 16,7% xuống 688 tỷ đồng. Kết quả, ACB báo lãi trước thuế 5.598 tỷ đồng, lãi sau thuế tương ứng đạt gần 4.469 tỷ đồng, tăng 16% so với quý II/2023.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2024, ACB ghi nhận thu nhập lãi thuần 13.833 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Ngân hàng báo lãi ròng trước thuế 10.491 tỷ đồng, lãi sau thuế 8.374 tỷ đồng, tăng 4,7% so với 6 tháng năm 2023.