Ngân hàng lên kịch bản ứng phó thuế quan Mỹ

Chủ tịch Vietcombank cho biết thay đổi chính sách từ Mỹ có khả năng tác động mạnh hơn đến ngân hàng hơn so với phần còn lại của thị trường. Ảnh: Phạm Hưng/Danviet.vn.

Chính sách thuế đối ứng từ Mỹ nhằm vào nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, đang được các ngân hàng đặc biệt quan tâm bởi ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm khách hàng xuất nhập khẩu, yếu tố có thể tác động mạnh tới chất lượng tài sản, tăng trưởng tín dụng và tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng.

Vietcombank, Eximbank chịu ảnh hưởng lớn

Theo chia sẻ của các lãnh đạo ngân hàng, Vietcombank và Eximbank dự kiến là hai nhà băng nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng đáng kể từ chính sách thuế quan của Mỹ.

Eximbank hiện có thị phần tín dụng lớn với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Trong khi đó Vietcombank đang cho các doanh nghiệp FDI vay khoảng 48.000 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng dư nợ, theo báo cáo từ SSI.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua, vấn đề thuế quan Mỹ đã được các cổ đông đặt ra thảo luận với ban lãnh đạo ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT Eximbank Nguyễn Cảnh Anh nhận định căng thẳng thương mại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản và nợ xấu của ngân hàng. Ông cho biết toàn ngành hiện đối mặt với áp lực từ lãi suất quốc tế, tỷ giá và lạm phát tăng, khiến chi phí đầu vào gia tăng đáng kể.

Với Vietcombank, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng cũng tỏ ra thận trọng khi ngân hàng đang nắm giữ dư nợ cho vay gần 1,5 triệu tỷ đồng, lớn thứ hai toàn hệ thống. Ngoài ra, Vietcombank hiện chiếm 20% thị phần thanh toán quốc tế tài trợ thương mại, nhiều khách hàng của ngân hàng hoạt động trong các ngành xuất khẩu sang Mỹ như linh kiện điện tử, gỗ, thủy sản, nhựa - đều là những nhóm hàng có nguy cơ cao bị áp thuế.

Đặc biệt, danh mục khách hàng FDI của Vietcombank chiếm khoảng 20% dư nợ bán buôn, hơn 40% huy động vốn và hơn 50% doanh số thanh toán quốc tế. Vì vậy, ông Tùng cho biết những thay đổi chính sách từ Mỹ có khả năng tác động mạnh hơn đến Vietcombank so với phần còn lại của thị trường.

Nhiều ngân hàng đề phòng

Trong khi đó, lãnh đạo một số ngân hàng như BIDV, SHB, VPBank, MB… cho biết mức độ ảnh hưởng từ chính sách thuế quan mới không đáng kể do tỷ trọng dư nợ cho nhóm khách hàng này khá thấp.

Chủ tịch BIDV Phan Đức Tú cho biết tổng dư nợ các nhóm khách hàng có khả năng bị ảnh hưởng hiện khoảng 300.000 tỷ đồng, tương đương 15% tổng dư nợ. Các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro gồm thép, cơ khí, nhựa, thủy sản, dệt may, phương tiện vận tải, máy tính và bất động sản công nghiệp.

Tuy nhiên, ông Tú khẳng định tác động hiện tại là không lớn và ngân hàng đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo ứng phó.

Tương tự, CEO VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết dư nợ đối với khách hàng xuất khẩu và FDI chỉ chiếm lần lượt 3% và 0,6% tổng dư nợ ngân hàng. VPBank đang phục vụ khoảng 500 doanh nghiệp FDI nhờ hợp tác với đối tác chiến lược SMBC, song tổng dư nợ chỉ hơn 10.000 tỷ đồng, với mức cho vay thực tế khoảng 6.000 tỷ.

Dù vậy, ông Vinh cũng cảnh báo nếu căng thẳng thương mại kéo dài, sức mua sẽ sụt giảm, ảnh hưởng đến nhóm khách hàng thu nhập trung bình và thấp, hiện là nhóm khách hàng chủ lực của VPBank.

Tương tự, Chủ tịch BIDV cũng cho biết ban lãnh đạo đã phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh trước những tác động có thể xảy ra từ thuế quan toàn cầu.

Với SHB, ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT, cho biết tỷ trọng khách hàng trong lĩnh vực xuất khẩu của ngân hàng không cao, tuy nhiên nhà băng này vẫn chủ động xây dựng phương án ứng phó.

Quyền Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh thì cho biết dư nợ từ các khách hàng xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm dưới 1,5% tổng dư nợ.

Với LPBank, Phó chủ tịch HĐQT Bùi Thái Hà thông tin rằng chỉ 0,3% tổng dư nợ tín dụng ngân hàng bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ.

CEO TPBank Nguyễn Hưng cho biết dư nợ liên quan đến xuất khẩu sang Mỹ hiện vào khoảng 10.800 tỷ đồng, chiếm 0,4% tổng dư nợ. Tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ chỉ đạt khoảng 20% doanh thu từ thị trường này nên mức độ ảnh hưởng được đánh giá là không lớn.

Dù đánh giá tác động trực tiếp không quá lớn, nhiều ngân hàng vẫn lên kịch bản ứng phó với biến động thuế quan Mỹ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Kịch bản ứng phó từ các ngân hàng

Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), dư nợ cho vay xuất khẩu chỉ chiếm trên 5% tổng dư nợ toàn ngành ngân hàng Việt Nam, trong khi dư nợ liên quan đến khu vực FDI chiếm khoảng 2%. Tuy nhiên, về tác động gián tiếp, việc lợi nhuận doanh nghiệp giảm, dòng tiền trả nợ bị ảnh hưởng và nhu cầu tín dụng đi xuống sẽ tác động đáng kể đến hoạt động của các nhà băng.

Do đó, dù đánh giá mức độ ảnh hưởng chưa lớn, hầu hết ngân hàng đều đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó nhằm bảo vệ chất lượng tín dụng và hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Chủ tịch Eximbank Nguyễn Cảnh Anh cho biết ngân hàng đang thận trọng rà soát kế hoạch tăng trưởng tín dụng, tái cấu trúc nguồn vốn và kiểm soát nợ xấu, nhất là khi Thông tư 02 đã hết hiệu lực. Giải pháp chính là tập trung vào các khách hàng tiềm năng, an toàn và lĩnh vực thế mạnh như xuất nhập khẩu và bán lẻ, đồng thời thúc đẩy CASA (tiền gửi không kỳ hạn) và kiểm soát chi phí huy động vốn.

Chủ tịch Vietcombank thì cho biết đã chuẩn bị sẵn kịch bản ứng phó và hiện đồng hành cùng chiến lược của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công Thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với rủi ro chính sách thương mại từ Mỹ.

Mới nhất, Vietcombank đã đứng vai trò tài trợ vốn cho Vietnam Airlines mua 50 máy bay thân hẹp từ Boeing, động thái góp phần cân bằng thương mại hai bên và giảm nguy cơ bị áp thuế.

Tổng giám đốc HDBank Phạm Quốc Thanh cho biết ngân hàng đã rà soát danh mục khách hàng để đánh giá mức độ ảnh hưởng, từ đó xây dựng chính sách quản trị rủi ro hiệu quả và hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp gặp khó khăn.

Ông Trần Hồng Minh - Quyền Tổng giám đốc KienlongBank - chia sẻ ngân hàng đang chuyển hướng hỗ trợ khách hàng ở ĐBSCL bằng tín dụng xanh để giảm thiểu tác động từ chính sách thuế.

Trong khi đó, ông Đỗ Quang Hiển cho biết SHB đã chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó và trực tiếp làm việc với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời củng cố vị thế cho SHB và Tập đoàn T&T trong bối cảnh biến động toàn cầu.