VPBank muốn huy động 4.000 tỷ đồng trái phiếu

VPBank thông báo tới nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp về đợt phát hành trái phiếu với trị giá 4.000 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (HoSE: VPB) - vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2024.

Cụ thể, VPBank dự kiến phát hành ra thị trường 4.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu trị giá 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của VPBank. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm và thời điểm phát hành là ngày 16/8.

Lãi suất danh nghĩ của lô trái phiếu này được cố định ở 5,5%/năm trong toàn bộ kỳ hạn phát hành, kỳ tính lãi là 12 tháng/lần. Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư tổ chức đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định.

VPBank cho biết việc phát hành nhằm huy động vốn để phục vụ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, cũng trong năm nay hoặc sang quý I/2025, VPBank có mong muốn phát hành trái phiếu quốc tế bền vững theo hình thức riêng lẻ cho một số nhà đầu tư. Kế hoạch đã được thống nhất trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Trong đó, loại hình phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không có đảm bảo, không kèm theo chứng quyền. Đồng tiền phát hành là USD với khối lượng phát hành tối đa 400 triệu USD, thời hạn 5 năm.

Mục đích phát hành để cấp tín dụng cho các phương án, dự án, nhu cầu tài trợ đáp ứng tiêu chí xanh và xã hội đủ điều kiện theo khung trái phiếu bền vững của nhà băng này.